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全球只有一家公司在半導體制造領域處于領先地位，那就是臺積電。許多人都知道這個事實，但本文將用一種更加具體的方式解釋。
在過去的幾年里，實際上有兩家公司處于領先地位——臺積電和三星。臺積電因為商業(yè)和地緣政治的原因而備受關注，很多人有點忘記了三星。實際上，三星始終在與臺積電競爭，但最近情況可能發(fā)生了改變。
三星的 7nm 工藝和 DRAM 內(nèi)存產(chǎn)品都面臨延遲。回顧過去的一年中，三星似乎出現(xiàn)了一些問題。但并不代表三星將放棄開發(fā)領先的制造能力，三星擁有巨大的資源和專業(yè)的知識，因此他們必須繼續(xù)前進。但這不意味著他們必須以同樣的方式構(gòu)建業(yè)務。
有一些人認為三星應該退出代工業(yè)務，停止為他人制造芯片，轉(zhuǎn)而專注于他們高利潤的內(nèi)存業(yè)務。或許在三星的內(nèi)部有人提出這個論點，但是無法確定這個論點的影響力。
在討論代工廠時，三星非常重要。多年來，三星一直提供除臺積電以外的備選方案，但有可能他們無法再提供臺積電的替代方案。如果這事發(fā)生，那么半導體的供應鏈將變得更糟。
最后會變成什么樣子？這答案很大程度上取決于他們的客戶。一方面，許多大的芯片企業(yè)，尤其是英偉達和AMD，已經(jīng)選擇離開三星，轉(zhuǎn)而與臺積電合作。另一方面，很多小型初創(chuàng)公司都從未考慮過與臺積電以外的任何人合作以獲得領先優(yōu)勢。
來源：Trendforce
三星的代工業(yè)務對小公司來說并不便宜，因為客戶服務并不是三星代工的主要賣點。這些小公司的世界中，臺積電將是他們唯一的選擇。也正是因為如此，臺積電一再漲價，很快價格又會增長20%。
據(jù)報道，三星代工有超過100家的客戶，這其中高通是其最大客戶。盡管這些公司中的大多數(shù)同樣在與臺積電合作，但如果三星無法提供臺積電代工的替代方案，那可能意味著產(chǎn)品的延遲和成本的增加，也就是供應鏈發(fā)生中斷。
這些情況并非一塵不變，三星正在進行組織變革，通過改進制造流程優(yōu)化生產(chǎn)能力，并且也在通過美國、韓國政府的補貼下繼續(xù)向前。
再往前預測一點，英特爾或許可以扭轉(zhuǎn)代工制造的格局，并且提供優(yōu)秀的客戶服務。但在近年來，人們發(fā)現(xiàn)全球半導體供應鏈非常脆弱后，很多企業(yè)已經(jīng)開始準備一些情景分析和應急計劃。
日經(jīng)分析：英特爾和三星為何追不上臺積電？
日經(jīng)曾邀請中國臺灣的分析機構(gòu)以賽亞研究的副總裁Lucy Chen 先生解析：為什么韓國三星電子和美國英特爾追不上臺積電？臺積電主導代工市場還能持續(xù)多久？
Lucy Chen 表示，目前在代工業(yè)務中處于領先地位的臺積電，將至少在未來三到五年內(nèi)保持其主導地位。這是因為，即使與市場份額排名第二的三星、英特爾相比，臺積電的技術(shù)差異仍然保持提前。
例如，從臺積電、三星和英特爾的良率比較來說，AMD和英偉達 GPU 采用臺積電的 7nm 工藝制造，生產(chǎn)效率高，目前的良品率為 70%。
可以與臺積電7nm相提并論的另外兩個工藝分別是三星的8nm和英特爾的“Intel 7”。英偉達采用三星8nm代工藝制造的GPU，良品率僅為62-67%。英特爾用“Intel 7”制造的GPU，良品率在40%到45%之間，效率更低。與臺積電相比，三星在技術(shù)上落后 1 到 1.5 年，英特爾落后 2 到 2.5 年。
來源：Nikkei Crosstech
從業(yè)務角度來看，臺積電也保持著優(yōu)于其他兩家公司的優(yōu)勢，約占全球代工市場份額的一半。造成這種情況的原因不僅是高良率，還有另外兩個原因。
?第一個是：“純代工”的商業(yè)模式
?第二個是：在IC設計領域擁有超過500家頂級客戶
對于三星和英特爾來說，客戶是“敵人”
Pure Play Foundry 指專門從事半導體制造的公司。這種臺積電商業(yè)模式的優(yōu)勢在于始終與客戶合作而不是與他們競爭。
三星還擁有 IC 設計業(yè)務，這可能使其與現(xiàn)有或潛在客戶競爭。例如，高通是三星最大的代工客戶，但它也與三星在智能手機的應用處理器市場競爭。
英特爾是一家IDM公司，但在 2021 年宣布了代工業(yè)務“英特爾代工服務 (IFS)”。IFS是否能夠獲得其競爭對手高通、英偉達和 AMD作為客戶，這一點很重要。
英特爾方面表示，由于其與高通的客戶群沒有太多重疊，英特爾已經(jīng)能夠為他們協(xié)商處理器的制造。英偉達也是高性能計算（HPC）市場的強大競爭對手，但考慮到成本和風險分散，他們似乎正在仔細考慮從 IFS 訂購。
換句話說，對于不擅長半導體制造的三星和英特爾來說，客戶是“敵人”。
跨大型和多樣化客戶進行調(diào)試
至于第二個原因，臺積電的專長是易于優(yōu)化半導體工藝和技術(shù)平臺。該公司擁有 500 多家頂級客戶，因此它可以通過龐大而多樣化的客戶群多方面地調(diào)試制造系統(tǒng)。臺積電的客戶下大批量訂單，因此在大批量晶圓的制造過程中，工藝節(jié)點的良率和性能可以更好地保持一致。
就三星而言，第一個客戶，例如先進工藝，通常是公司本身。缺乏來自不同客戶的反饋使得推進半導體工藝變得困難。
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