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對于芯片行業來說，有一點是明確的，那就是該行業近期的命運可能掌握在那些面臨著削減自身成本之巨大壓力的科技巨頭手中。  

同在上周三發布的英偉達財報和美光科技公司減產預警似乎描繪了兩幅不同的畫面。英偉達的兩項關鍵業務——數據中心和游戲的表現好于華爾街預期，同時還對2023年發布了樂觀預期，得益于這兩個部門都有新產品推出。另一方面，美光表示計劃削減產量，以便使明年的DRAM內存產量較今年有所下降，作為解決個人電腦和智能手機等主要芯片市場迅速惡化造成的供應過剩的舉措之一。摩根士丹利(Morgan Stanley)的Joseph Moore在給客戶的一份報告中稱此舉是“史無前例的”；他將美光納入研究范圍已有十余年。  

綜合來看，這兩家公司的最新情況顯示，芯片行業仍深陷于嚴重滑坡之中，復蘇的時間還未可知。英偉達的游戲業務收入同比下滑51%，該公司仍在努力解決庫存過剩問題，其數據中心業務同比增長31%，增速是上一財季增速的近一半。在該公司截至明年1月份的第四財季，預計這兩項業務都不會有太大的改善。  

英偉達正寄希望于新芯片來推動明年的復蘇。特別具有重要意義的是一款名為Hopper的圖形處理器(GPU)，該工具是為數據中心的人工智能計算設計的。英偉達首席執行官黃仁勛(Jensen Huang)上周三表示，公司正計劃在第一季度對該芯片“大量”發貨，還稱“客戶們強烈要求盡快提供Hopper”。這一點非常重要，因為數據中心終于超過游戲成為英偉達最大的業務部門；分析師預計，本財年數據中心收入將超過150億美元，相比之下游戲收入約為88億美元。  

整個數據中心市場在很大程度上取決于最大型科技公司是否愿意繼續每年拿出數十億的資本支出。鑒于他們現在都在努力降低自身成本，這一點還遠未確定。亞馬遜首席執行官賈西(Andy Jassy)周四表示，公司正計劃在明年進行裁員；預計該公司企業運營業務的約1萬名員工將受到影響。  

微軟已經啟動了人數較少的裁員行動，并正在采取進一步措施來削減開支。Google母公司Alphabet已釋放出計劃關注其支出的跡象，同時于上周被一名激進投資者盯上，尋求在該公司進行大幅裁員。上述三家公司運營著最大規模的公共云服務，過去四個季度共花費了1,206億美元的資本支出。    

然后是Facebook的母公司Meta Platforms (META)，該公司在過去一年里大幅增加支出，努力朝著“元宇宙公司”的轉型。該策略加上線上廣告收入的放緩引發了投資者的不滿，令Meta一度高達1兆美元的市值自轉型計劃推出以來縮水了逾三分之二。Meta上周宣布裁員，影響到約11,000名員工，與此同時Meta還計劃將原定的2023年資本支出區間中點降低10億美元。  

削減運營費用并不總是意味著削減資本支出。但是，在緊隨全球金融危機出現的上一次美國經濟大衰退中，雖然Facebook當時還沒有成為一家上市公司，但亞馬遜、微軟和Google都已是上市巨頭，而且這三家公司都表現出縮減資本支出的傾向。  

根據標普全球市場財智(S&P Global Market Intelligence)的數據，在2007年危機爆發時，前述三家公司的資本支出增長都比之前一年大大放緩，而且在2007年至2009年的三年期間，這三家公司的資本支出合計平均年增長1%，而之前三年間的平均年增長率高達62%。  

美光減產之舉也可能反映出押注大型科技公司的行為。瑞銀(UBS)的Tim Arcuri說，云計算巨頭最終出現了囤積的內存過剩的問題，并因此一直在削減訂單。但他說，一旦庫存消耗完，美光明年的減產應該會導致價格跳升，尤其是在英偉達這樣的供應商即將推出新的需耗用大量內存的處理芯片時。  

Arcuri在接受采訪時說：“鑒于云計算公司明年必須購買的服務器數量，DRAM消費量有很大的增加。”他表示：“如果等待供貨的時間太長，價格將會上漲，從而也狠狠打擊到大型科技公司。”我們只能寄望于大型科技公司到那時候仍有很強的支出意愿。

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