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2022年第四季全球前十大晶圓代工產(chǎn)值經(jīng)歷十四個季度以來的首度衰退，環(huán)比減少4.7%，約335.3億美元，且面對傳統(tǒng)淡季及大環(huán)境的不確定性，預(yù)期2023年第一季十大晶圓代工產(chǎn)值跌幅更深。
2022 年上半年，全球地緣貿(mào)易關(guān)系持續(xù)緊張，國際局部沖突升級，能源和原材料成本上漲，疊加各地疫情反復(fù)等多重外部因素，為全球集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來巨大挑戰(zhàn)。
但物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、人工智能、新能源汽車等新興細(xì)分領(lǐng)域的市場滲透動力依然強(qiáng)勁，相關(guān)終端產(chǎn)品的集成電路芯片含量顯著增加，持續(xù)助力集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模上行。
根據(jù)總部所在地劃分，前十大專屬晶圓代工公司中，中國大陸有三家（中芯國際SMIC、華虹集團(tuán)HuaHong、晶合集成），分別是第四、第五和第九位置，2022年整體市占率為10.89%，較2021年增加0.58個百分點；中國臺灣有四家（臺積電TSMC、聯(lián)電UMC、力積電Powerchip、世界先進(jìn)VIS），整體市占率為74.56%，較2021年的增加1.51個百分點；美國一家（格芯GlobalFoundries），市占率為6.66%，較2021年減少0.67個百分點；以色列一家（托塔Tower），市占率為1.40%，較2021年減少0.28個百分點；韓國一家（東部高科DB HiTEK），市占率為1.14%，較2020年減少0.14個百分點。
圖源：集邦咨詢
從營收排名來看，本次全球前十的晶圓代工廠按序分別是：臺積電、三星、聯(lián)電、格芯、中芯國際、華虹集團(tuán)、力積電、高塔半導(dǎo)體、世界先進(jìn)、東部高科。
總體來看，名單的入圍者和排名基本比較穩(wěn)定。但具體到各家數(shù)據(jù)，其中隱含的信息量還不小。
年底的消費電子旺季不旺及芯片設(shè)計企業(yè)的庫存高企，持續(xù)影響到各大晶圓代工廠的營收表現(xiàn)。
排名第一的是中國臺灣廠商臺積電，臺積電營收額為199.6億美元。臺積電盡管有iPhone、Android新機(jī)備貨需求支撐，第四季營收仍環(huán)比減少1.0%。不過臺積電市占率上升了至近六成，主要原因是二三線的晶圓代工廠在該季度中受到客戶庫存修正沖擊較大。在蛋糕小了的基礎(chǔ)上，臺積電分得的蛋糕大小無明顯變化，占比自然就提升了。臺積電制程營收方面，7/6nm的營收衰退大致由5/4nm成長抵消，7nm（含）以下先進(jìn)制程營收占比則穩(wěn)定維持在54%。
排名第二的韓國三星，同樣在手機(jī)旺季的刺激下獲得不少訂單，不過該部分訂單僅能彌補(bǔ)先進(jìn)制程訂單流失的缺口。三星在2022年第四季度中營收環(huán)比減少約3.5%，營收額為53.9億美元。更值得注意的是，報告指出，三星7nm（含）以下先進(jìn)制程客戶高通和英偉達(dá)均有轉(zhuǎn)單行為，且三星暫時沒有新增客戶可填補(bǔ)這部分損失。基于此背景，三星在2023年的成長動力也值得擔(dān)憂。
營收季軍中國臺灣廠商聯(lián)電，2022年Q4營收約21.7億美元，環(huán)比減少12.7%，營收衰退比較明顯；市場占比為6.3%，變化不大。報告指出，12英寸與8英寸各制程相較2022年第三季均呈現(xiàn)衰退，又以8英寸0.35/0.25um制程下滑最劇烈，環(huán)比減少幅高達(dá)47%。
總部位于美國的晶圓代工廠格芯位列本次營收排行榜的第四，是該榜單中唯一錄得營收增長的晶圓代工廠，環(huán)比增長1.3%，達(dá)21.0億美元，市占率也上升到6.2%。報告指出，格芯是受惠于晶圓平均銷售單價、產(chǎn)品組合優(yōu)化與非晶圓相關(guān)收入增加。
中國大陸廠商方面，中芯國際和華虹集團(tuán)為別以16.2億美元和8.8億美元營收位列第五和第六，營收季跌幅分別為15%和26%。報告指出，兩大晶圓代工廠的營收減少主要是由于消費電子領(lǐng)域的需求下行。
其它各大晶圓廠的業(yè)績營收表現(xiàn)和背后的原因也大多類似。
從全球TOP 10晶圓代工廠的產(chǎn)值來看，下游終端產(chǎn)品的需求下降的影響在2022年Q4已經(jīng)全面波及至晶圓代工廠。
